С 24 февраля мы вынуждены жить в новой реальности, в которой европейский газовый рынок столкнулся с серьезными вызовами, поскольку Россия исторически была одним из крупнейших поставщиков природного газа. В последнее время происходит постоянное сокращение поставок российского газа в Европу, а также возникли опасения в связи с вероятностью их полного прекращения. Потребление газа в Европе носит сезонный характер, и в холодный зимний период существенно превышает летнее, поэтому возникает вопрос – что нас ждет этой зимой?
Чтобы сформировать представление о вероятных событиях, необходимо рассмотреть каналы поставки в Европу, инфраструктуру и тенденции потребления природного газа.
Как природный газ поступает в Европу?
У Европы 5 основных источников поставок природного газа – местное производство, газопроводы из России, стран Северной Африки и Азербайджана, а также поставки сжиженного природного газа (СПГ) танкерами из разных регионов мира.
Годовое потребление газа в Европе составляет приблизительно 4800 тераватт-часов (ТВт·ч).
Исторически наибольшая доля приходилась на местное производство – более 40 % от суммарных поставок. Газ, поступающий по газопроводам из России, составлял около 35 %, а СПГ – 10–15 %.
По сравнению с 2019 годом объем потока газа из России уменьшился более чем на две трети. Российская часть, согласно актуальным данным, сократилась приблизительно до 10 % от общего европейского объема, в свою очередь, удельный вес СПГ резко возрос и составляет около 30 % от объема. Важно отметить, что с конца февраля поставки СПГ приблизились к максимально возможной приемной мощности.
В случае прекращения поставок российского газа по трубопроводам необходимо искать решения, позволяющие газу поступать иначе, чем предусмотрено имеющейся инфраструктурой.
Инфраструктура и потребности
В Европе имеются регионы с довольно хорошей способностью хранить СПГ, например Испания и Великобритания, однако инфраструктура данных стран в основном используется для внутренних потребностей, а не для транспортировки в другие страны. Соответственно трансграничные соединения Европы являются слабым местом, и в настоящий момент имеются регионы, где ситуация осложнилась из-за отсутствия инфраструктуры.
Это не относится к странам Балтии и Финляндии, где сейчас есть большой канал поставки – Клайпедский терминал сжиженного природного газа с годовой мощностью 39 ТВт·ч.
Тенденции потребления и запасы газа
У природного газа три основные группы потребителей: промышленность, энергетика и частный потребитель.
Очень существенная часть газа используется для выработки электроэнергии и тепловой энергии, поскольку газ можно сжигать с высокой эффективностью.
Это означает, что потребление зависит от времени года. Летом потребление газа в Европе в среднем составляло 8 ТВт·ч в сутки, в свою очередь, зимой – 22 ТВт·ч в сутки. Таким образом, приблизительно 35 % всего объема газа, потребляемого в течение года, непосредственно связаны с потребностями Европы зимой.
Этой зимой реальная необходимость в потреблении энергии в большой степени будет зависеть от того, какой будет температура воздуха.
Рассматривая данные о потреблении газа в первой половине 2022 года, можно заметить, что потребление снизилось в среднем на 8 % по сравнению со средним показателем за 2017–2021 гг.
Наибольшее процентное падение потребления произошло в Балтии (-16 % в Эстонии, -33 % в Латвии и -27 % в Литве) и Скандинавии (около -50 % в Финляндии и около -36 % в объединенном регионе Дании и Швеции).
Это объясняется небольшими объемами потребления на указанных рынках. На долю стран Балтии и Финляндии приходится приблизительно 1,4 % от общего потребленного Европой объема природного газа.
Как видно из таблицы, у крупных потребителей снижение в процентах было меньше или даже наблюдался прирост, в свою очередь, падение потребления в Германии оказалось самым крупным по объему – 32 ТВт·ч. Для сравнения – годовое потребление всей Балтии находилось в пределах 67 ТВт·ч.
Основная цель европейской инфраструктуры запасов газа – роль «подушки безопасности» и выравнивание сезонных пиков потребления. Поэтому имеющиеся мощности не предназначены для замены долгосрочных поставок. В этом году Европейская комиссия поставила цель к 1 ноября заполнить хранилища на 80 %.
Анализируя исторические данные, можно прийти к выводу, что уровень 80 % запасов является достижимой целью, однако предстоящей зимой приток газа в Европу, вероятно, будет меньше обычного, и запасы начнут иссякать раньше.
Прогнозы на предстоящую зиму
Прогнозирование доступности газа и запасов на будущую зиму – неблагодарная задача, поскольку имеется много непостоянных факторов, но основные – это объем поставок из России и мощности хранения СПГ.
Аналитики прогнозируют, что потребуется уменьшить потребление газа на 14,7 % по сравнению со средним в 2017–2021 годах, если поставки газа из России полностью прекратятся. В свою очередь, если поставки из России прекратятся, но увеличатся поставки СПГ и местное производство, потребление газа придется уменьшить на 7 %.
С учетом состояния каналов поставок, тенденций потребления и запасов можно заключить, что для потребителей природного газа грядущая зима окажется труднее, чем обычно. Сокращение поставок газа и глобальная конкуренция за СПГ однозначно создают ценовое давление. В свою очередь, цены на газ существенно влияют и на стоимость электроэнергии, что оказывает существенное воздействие на динамику цен в целом.
Несмотря на возникшие трудности, европейские страны смогут пережить эту зиму, приняв меры по экономии электроэнергии и доведя до максимума поставки СПГ, однако многим жителям придется пересмотреть свои повседневные траты, поскольку коммунальные платежи будут выше обычного.
В долгосрочной перспективе сложившаяся ситуация будет стимулировать использование возобновляемых энергоресурсов и повышение энергоэффективности, способствуя устойчивости европейского региона и уменьшая его зависимость от ископаемых источников энергии.
