Банк SEB в Балтии организует выпуск облигаций ALTUM в размере 20 миллионов евро
Команда банка SEB в Балтии организовала выпуск облигаций государственного финансового института развития ALTUM в размере 20 миллионов евро с доходностью к погашению 1,3%. Привлеченные с помощью эмиссии облигаций средства будут использованы для проектов ALTUM по финансированию предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства.
Выпуск ценных бумаг привлек интерес инвесторов как из Латвии, так и из Литвы и Эстонии. Спрос на облигации среди управляющих активами, пенсионными фондами, страховых компаний и банков в четыре раза превысил доступный объем. В целом облигации приобрели 15 инвесторов — три банка и 12 управляющих активами фондов и страховые общества.
Интс Крастс, член правления банка SEB: «Сейчас на финансовых рынках действуют еще более высокие требования к эмитентам облигаций относительно финансовой стабильности, стандартов корпоративного управления и устойчивости, чем действовали до этого. Поэтому я искренне рад, что ALTUM уже второй раз доверил эту обязанность команде профессионалов SEB, которая уверенно держит планку высокого качества, выполняя необходимые требования и убедительно продолжая деятельность на финансовых рынках.
В то же время следует подчеркнуть, что высокий интерес со стороны инвесторов к долговым облигациям ALTUM свидетельствует о том, что этот момент для эмиссии был выбран правильно, особенно с учетом нынешней ситуации на финансовых рынках и в народном хозяйстве в целом, где все большее значение приобретает поддержка развития рынка государственного капитала не только в Латвии, но и в странах Балтии в целом».
Рейнис Берзиньш, председатель правления ALTUM: «Несмотря на неопределенность на рынках капитала, которая возникла в результате глобальной пандемии коронавируса, ALTUM уверенно продолжает выбранную стратегию привлечения финансирования. Нас радует большой интерес инвесторов, который позволяет нам и в это сложное для мировой экономики время эмитировать облигации на еще лучших финансовых условиях, чем в наших эмиссиях 2017 года и 2018 года, когда на рынках капитала царила стабильность. Реализуя специальные финансовые инструменты, ALTUM в Латвии — это один из краеугольных камней в оказании поддержки тем предприятиям, на деятельность которых повлиял вызванный вирусом кризис. Одновременно мы обеспечиваем для предпринимателей все повседневные инструменты ALTUM, которые компании сейчас активно используют для развития и в соответствии со своей спецификой и потребностями. Доходы от этой эмиссии облигаций будут направлены на расширение деятельности управляемого ALTUM Земельного фонда, еще больше укрепив его стремительное развитие в течение последних лет. Объем сделок Земельного фонда из года в год растет, и в 2019-м портфель фонда был удвоен, сейчас его общий объем стремительно приближается к 50 миллионам евро. Привлечение ресурсов на финансовых рынках обеспечивает диверсификацию наших источников финансирования, помогает быть устойчивыми и самодостаточными в привлечении финансов, в то же время способствуя развитию балтийского рынка капитала».
Это второй выпуск ценных бумаг ALTUM в рамках программы эмиссии облигаций на сумму 70 миллионов евро — облигации были выпущены дополнительно к эмитированным в 2018 году облигациям в размере 10 миллионов евро и эмитированным в 2019 году облигациям в размере 15 миллионов евро, которые котируются в списке долговых ценных бумаг Nasdaq Riga.
Это второй раз, когда банк SEB в Балтии организует эмиссию облигаций ALTUM. Первый раз это произошло в 2017 году, когда команда банка SEB в Балтии выпустила зеленые облигации ALTUM на 20 миллионов евро.
