Результаты деятельности группы SEB в Латвии в третьем квартале 2022 года

За девять месяцев этого года группа SEB в Латвии предоставила финансирование в размере 700 миллионов евро. Это на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий кредитный портфель группы SEB в январе–сентябре 2022-го вырос на 4,5% — до 3,1 миллиарда евро. В свою очередь общий объем вкладов с начала года увеличился на 4,2% и составил 4,2 миллиарда евро.

«Несмотря на геополитические и экономические потрясения, последние девять месяцев — и для банка, и для большинства наших клиентов — были стабильными и ориентированными на развитие. Радует тот факт, что часть клиентов, реагируя на глобальные вызовы, действовали дальновидно и целенаправленно инвестировали как в мероприятия по повышению энергоэффективности, так и в модернизацию производственного оборудования. Более высокий уровень прагматизма наблюдается в том числе в сегменте частных лиц: жители уделяют все больше внимания энергоэффективному жилью, тщательнее подходят к вопросу дальнейших расходов на обслуживание приобретаемого жилья. Одновременно следует понимать, что серьезные вызовы еще впереди: в зимние месяцы, скорее всего, придется считаться с замедлением экономики, ухудшением настроения. Однако периоды кризисов и неопределенности предоставляют и великолепные возможности пересмотреть предыдущую деятельность и модели действий. Поэтому я призываю — в особенности предприятия —использовать это время для того, чтобы упорядочить модели управления и пересмотреть цепочки поставок», — говорит председатель правления банка SEB Иева Тетере. 

Image

На рынке недвижимости тон задает энергоэффективность 

Несмотря на внешние обстоятельства, в течение первых девяти месяцев этого года клиенты продолжали интересоваться вопросами жилищного кредитования. Объем займов, предоставленных частным лицам на приобретение или ремонт жилья, увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достиг 142 миллиона евро. Больше всего жители интересовались квартирами в новых проектах и недвижимостью меньшей площади. Эти тенденции прямо противоположны тем, что были зафиксированны на пиках пандемии COVID-19, когда люди отдавали предпочтение недвижимости большей площади. Кроме того, клиенты тщательно оценивают будущие  расходы на содержание жилья, причем еще за год до покупки: анализируют затраты на обслуживание, используемый в доме вид отопления, энергоэффективность здания и другие аспекты.

Правда, с приходом осени на рынке недвижимости заметно снижение активности, что, возможно, объясняется желанием отдельных клиентов выждать, посмотреть, как рынок поведет себя в дальнейшем. Также наблюдается снижение цен на недвижимость большей площади и на объекты премиум-класса. В свою очередь цены на типовое жилье снизились минимально или стоят на месте. В этом сегменте рынка выросло предложение: появилось сравнительно много квартир на продажу, а в отдельных районах Риги предложение выросло в два раза. 

По мере роста расходов на энергоресурсы растет и желание клиентов покупать или строить энергоэффективное жилье. В этой связи у SEB существенно выросло число выданных зеленых ипотечных кредитов: за девять месяцев этого года объем предоставленного финансирования составил  почти 8 миллионов евро. Растет спрос на зеленые кредиты не только для приобретения квартир, но и для строительства частных домов. По нашим прогнозам, спрос на кредиты на энергоэффективное жилье продолжит расти. 

Устойчивость плюс экономия. Растет интерес предприятий к зеленым продуктам

Третий квартал 2022 года был очень активным периодом и в сегменте малых и средних предприятий: по сравнению с девятью месяцами прошлого года объем кредитования увеличился на 22%, до 186 миллионов евро. По сравнению с третьим кварталом 2021-го в четыре раза выросло новое финансирование на проекты по улучшению энергоэффективности многоквартирных домов. Это связано с завершением программы повышения энергоэффективности многоквартирных домов: клиенты спешили скорректировать сметы и получить финансирование. 

В связи с удорожанием сырья удвоился спрос на финансирование оборотных средств, необходимых для обеспечения деятельности компаний. Сейчас мы видим, что интерес малых и средних предприятий к финансированию не уменьшается и по таким позициям как энергоэффективность, обслуживание отходов и модернизация оборудования — осуществляются долгосрочные инвестиции. Все больше клиентов осознают преимущества устойчивости в сочетании с экономией, и, таким образом, растет интерес к зеленым продуктам, которые предлагает банк. 

Объем предоставленного банком SEB финансирования вырос и в сегменте крупных компаний. В третьем квартале он составил 331 миллион евро — на 29% больше, чем в январе–сентябре прошлого года. Существенная часть — это финансирование оборотных средств. И это закономерно с учетом нынешнего уровня инфляции и цен на энергоносители. Текущая ситуация заставляет предприятия направлять больше свободных средств на финансирование оборотного капитала, в результате остается меньше средств на новые инвестиции и увеличение промышленных мощностей. Это подтверждает и опрос финансовых директоров крупнейших предприятий стран Балтии, проведенный банком SEB этой осенью. На основании этого исследования можно сделать вывод, что следующие 12 месяцев предприятия оценивают более настороженно, чем в предыдущий год. Хорошая новость в том, что примерно половина респондентов отмечает готовность продолжать инвестировать в своей стране. С этой точки зрения позитивно оценивается программа Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) и ALTUM «Инвестиционные займы крупным и средним коммерсантам со скидкой на капитал для повышения конкурентоспособности», которая мотивирует бизнес осуществлять инвестиции в ближайшем будущем.

Почти треть нового финансирования в сегменте крупных предприятий связана с активностью в сфере коммерческой недвижимости. Самый внушительный из таких объектов — это комплекс офисов Verde. Однако мы полагаем, что новые проекты будут появляться в меньшем объеме, поскольку арендаторы еще не готовы платить арендую плату на таком уровне, чтобы девелопер достиг достаточной рентабельности при высоких строительных расходах. Также, скорее всего, мы сможем наблюдать растущий спрос на энергоэффективные коммерческие площади, где у арендаторов будут более низкие коммунальные платежи. В свою очередь владельцы энергоэффективных активов будут стараться сохранить заполняемость помещений, что может привести к снижению арендной платы в отдельных объектах. 

Первые девять месяцев года завершены с позитивными финансовыми результатами 

• Доходы группы SEB в Латвии достигли 88,5 миллиона евро, что на 11% больше, чем за девять месяцев 2021 гола (без учета влияния от продажи дочернего предприятия);
• Прибыль до накоплений достигла 50,2 миллиона евро, что на 17% больше, чем за девять месяцев 2021 года (без учета влияния от продажи дочернего предприятия);
• Прибыль от основной деятельности после уплаты налогов и до создания накоплений за девять месяцев 2022 года достигла 51,5 миллиона евро, что на 2% больше, чем год назад (до влияния от продажи дочернего предприятия);
• В начале года была создана единая в Балтии группа по страхованию и накоплениям, в результате чего SEB Life and Pension Baltic SE стало единственным держателем капитала АО SEB atklātais pensiju fonds и IPAS SEB Investment Management, переняв доли капитала от предыдущего акционера АО SEB banka. С учетом влияния от продажи дочернего предприятия группы SEB в результате реорганизации общие доходы группы SEB в Латвии за девять месяцев 2022 года составили 102,5 миллиона евро, прибыль от основной деятельности после уплаты налогов и до создания накоплений — 65,5 миллиона евро;
• Расходы за 9 месяцев составили 38,3 миллиона евро, что на 4% больше, чем год назад (до влияния от продажи дочернего предприятия);
• Накопления на погашение кредитных убытков в период с 1 января до 30 сентября уменьшены на 2,9 миллиона евро;
• Общий объем вкладов в банке SEB на 30 сентября 2022 года составлял 4,2 миллиарда евро, что на 10% превышает объем вкладов в конце сентября 2021 года;
• Общий кредитный портфель в конце сентября 2022 года составлял 3,1 миллиарда евро, это на 2,4% больше, чем в конце сентября 2021 года;
• Объем активов группы SEB в конце сентября 2022 года составлял 5,1 миллиарда евро, а капитал группы SEB в Латвии — 477 миллионов евро, что соответственно на 19% и 3% больше по сравнению с 30 сентября прошлого года.